一个年轻人救醒了昏迷在海滩边的诸星团。
那个年轻人告诉诸星团，自己就是刚才的那个红色巨人，他的名字叫雷欧。
原来，雷欧的故乡本在狮子座的L77星球上，可是就在一个月以前，L77星球却被操纵着双胞胎怪兽的玛格玛星人给毁灭了——如今，雷欧只是一个流落在地球上的无家可归的浪子。
赛文知道自己的腿伤已经严重到几乎难以恢复——他再度想起了凯恩的告诫——他知道，因为这一次的伤，他已经无法再变身成赛文了。
诸星团请求凤源（雷欧）能够加入MAC队，代替失去战斗力的自己来承担起守卫地球的责任。
凤源对于诸星团的请求感到十分的突兀——他从来没有想过，负责守护地球的Ultra战士竟然会对自己提出这样的请求——他很诧异的向诸星团质疑道：“地球不是还有你吗——不是还有赛文吗？”
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第二十话: 尘封的过去、
第二十一话：牵挂、
第二十二话：选择、
第二十三话：放手、
第二十四话：新的红色巨人、
第二十六话：相知、
第二十七话：重逢、
第二十八话：无奈的分别、
第二十九话：跨越种族的友谊、
第三十话：冬至之夜的到来、
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