初七日，萧太后诏令休哥派骑兵截断宋军退入祁州的后路，又命太师王六加强对敌侦查，随时掌握宋军动向。显然，辽国君臣已决意全力打击宋军，而辽军也隐然对君子馆形成了合围之势。

腊月初九这天，正是民谚所说的能“冻掉下巴”的时候，天气异常寒冷，但是辽军依然向君子馆的宋军发起了总攻。

萧太后命宰相安宁率领迪离部及三克军殿后，自己亲统大军，与南院大王留宁、耶律休哥的部队共同向宋军发起猛烈进攻。

辽军的铁拳重击首先落在了宋军御前忠佐神勇指挥使桑赞的头上。桑赞率部奋力抵抗，从早晨一直厮杀到下午。强弓硬弩原本是宋军克敌致胜的利器，但宋军将士因衣衫单薄被冻得手木足僵，连弓弩的弦也拉不开，而身被皮裘、往来飞驰的契丹骑士却越战越勇。

日暮时分，辽军增援部队源源而至，桑赞支持不住，引众先逃。他的败逃，破坏了宋军的防御体系，致使君子馆宋军被辽军重重包围。

深陷重围，使原本在兵力上就处于劣势的宋军处境变得更加凶险，但刘廷让仍然督率部下苦苦支撑。这个时候他还在想着沧州的李继隆能够前来救援，不过李继隆已经退守乐寿，让刘延让等了一个空。

久候援军不至，宋军战不能胜，突围亦不得出，但契丹人如疾风暴雨般的进攻并没有停止。马蹄荡起的烟尘裹挟着如蝗飞矢，森长的枪矛交织成纷乱的死亡之网，勇气、力量、生命碎散飘荡在滚滚黄尘中……。刘廷让这位久历沙场的老将亲临火线督战，却很快因为主帅的鲜明标志而成了辽军围攻的重点目标。他坐骑被戕，凡三易之。

渐渐地，因整日苦战而疲惫不堪的宋军抵挡不住敌人的快刀骁马，一场交锋逐渐演变成残虐的屠杀。宋军被散乱地分割着蚕食着，终至彻底崩溃。

刘廷让骑着部下战马，仅带了几个随从逃出重围。宋军此战损失惨重，死者数万人(一说六万)，李敬源、高阳关部署杨重进力战阵亡，骁将张思钧等被俘。

这次大战全歼数万宋军，令萧太后非常高兴。十一日，萧太后招休哥等一批将官入行宫内殿，赐酒慰劳。第二天，萧太后又下令在君子馆收集宋军尸体，筑“京观”以耀兵威。

君子馆惨败，几乎使河北宋军完全丧失了斗志，各自收缩在坚固城寨内以图自保，而用未习战斗的乡民守御地方。

辽军因此得以乘胜长驱，分兵略地，十余日内接连攻拔冯母镇、祁州、深州(今河北深县南)、德州(今山东陵县)，如入无人之境。辽军所到之处大肆俘掠烧杀，其间唯一的例外，就是屯积了宋军大批军器、粮秣的杨团城守将献城投降，辽主下令勿得扰掠。

次年正月初一，东路辽军攻破束城，纵兵大掠。初三日，萧太后抵文安，遣人招降，宋军不从，辽军即攻破城池，尽杀壮男，俘其老幼妇女。

辽军虽然取得了大胜，不过自己也是损失惨重。再加上战线拉长，兵力分散，一直等待机会的李继隆突然出兵，要切断辽军的后路。

西路的崔翰也再次整顿军队，命令杨延昭为大将直奔雄州。

同时耶律斜轸的西路军也传来一个消息。耶律斜轸带着大军进攻雁门，却被自己的老对头杨业挡住，难以寸进。没有办法他让宫使萧达里去偷袭代州。

给事中、代州知州张齐贤和杨业定计夜袭。张齐贤半夜派出军队二百人，每人拿一面旗帜，背一束草，离州城西南三十里，打出旗帜燃烧干草。

辽兵远远看见火光有旗帜，以为是杨业部队到了，惊骇而逃走。张齐贤先在土磴砦埋下二千伏兵，袭击大败辽军，斩杀宫使萧达里，擒俘辽军北大王的儿子一人，帐前舍利一人，杀敌数百，俘获二千匹战马及很多兵器。

辽军西路大败，难以寸进，没有办法再支援东路的大军。

耶律休哥认为自己的目的已经达到，后面还有两支宋军捣乱，粮草物资也受到威胁，于是奏请班师。

萧太后同意了他的请求