茉莉帝国曾经很强大，所以周围的水晶神国与绿兽兽王国即使对它再不满也只能用阴谋诡计来摧毁它。
水晶神国自认是太阳神的宠儿，肩负消灭人类以外所有种族的使命。他们认为那些异族都是大地的劣质生物，应该和猪牛羊一样受人类支配。他们对于茉莉帝国平等容纳多种族很不满，早就希望把茉莉帝国变成一心向着人族的力量。
绿兽兽王国的主体种族和放大版哥布林很像，是身高俩米左右的好战而狡猾的种族。它们受人类影响很深，不仅使用了某些兽人不屑使用的铠甲与衣物，甚至懂得使用谋略来达到目的。它们一方面学习人类的知识并传播到其它兽人那边，另一方面也受人类影响贪图享乐。因为人类那边有丝绸、美食、歌舞等有趣动东西，所以绿兽这个种族对于侵略人类领地很积极。它们对于可以战胜的目标从不手软的发起攻击并掠夺对方，如果是难以战胜的目标则会主动表现出希望友好经商的和平形象。对于茉莉帝国，它们曾经以各种族朋友身份出现并与茉莉帝国建交，可是在它们心中，人类终归只适合做宠物而不该和它们称兄道弟。当水晶神国的密使提出瓜分茉莉帝国的提案后，它们没有拒绝，反正人类主导的茉莉帝国衰落对它们也不是坏事。所以，它们配合水晶神国的行动，并在水晶神国的傀儡上位后以保护各种族的名义入侵。于是，水晶神国也借机找理由彻底吞并了茉莉帝国的大部分人类城市。
按道理，彼此蔑视的它们应该打起来，可是花晨香她们骑着骨龙闹事的行动震慑了双方。如果不是通过花苒留个家人的情报确认对方无意久留，它们甚至不知是否该进行下一步。当它们按照秘约完成瓜分后，按道理双方应该剑拔弩张进入对峙状态。可是想起水月她们闹事的样子，双方都认为应该首先调查这神秘的魔王国。于是，双方都设法派出了秘密使者以商人的身份穿过那些岛国南下，获取关于魔王国的消息，结果双方都认为魔王国会是更大的威胁。魔王国走海路北上要经过几个月，如果用不需要吃喝休息的魔物就更快，谁敢保证花晨香公主一定不会带兵打回来？
如果太阳神真能下凡就好了，主导针对茉莉帝国行动的亚岚主教每天都在祈祷。比起那些肌肉发达头脑简单的兽人，连生命都没有的骷髅是更加邪恶的存在。水晶神国盛产水晶与魔法师，他们有信心消灭绿兽兽王国，但是对于情报中的魔王国，他们没有这个自信。水晶神国的神主命令主教亚岚与其它重臣一同设法研究对策，可是情报里的魔王国实在太可怕了。
“如果能暗杀掉那位魔王便能解决问题吧，似乎那些都是他召唤的部下”主管国内政务与经济的主教云泽提议，除了神主之外，他和主管军事与对外行动的亚岚主教、主管国内治安与宗教活动的潇浩主教是神国权力三大核心。现在神主与潇浩主教身在神都，而他和云泽则作为特别大臣在原茉莉帝国做吞并它们后的整合工作。
“云泽主教就别说笑了，谁能打的过呀”亚岚与云泽本在商量是否准备诱歼兽王国军队的计策，他没想到云泽突然提到这点。
“太阳神眷顾的子民肯定可以”云泽主教笑着说“关键是确定魔王的真实实力，以及接近落单魔王的机会”
“听说它躲在魔王城不出来，把一切事情都交给傀儡处理，怎么可能有落单的机会？”
“这不就是他不自信的表现吗？只有弱者才会把自己藏在城堡里，亚岚主教别忘记，魔法师的近战一向很弱。如果咱们邀请它来此地建交，不就有机会了吗？”
“这样太危险了，如果失败了，神国都会遭殃”亚岚摇头，拒绝了云泽的提案。
“说的也是”亚岚似乎刚想到此点一般“那么派人潜入魔王国呢？”
“你不知道吗？情报说了，千军万马都有去无回”
“我当然知道，可是千军万马太张扬了，对方早有准备。如果是秘密派强者潜入，那就不一样了。咱们可以派人躲在艾薇城，等那个魔王巡街的时候再