孔明选出一个口才十分好的军师，吩咐了计谋，军士领命离开，拿着书信来到魏国营寨，去见司马懿，司马懿唤入，拆开书信来看，询问道：“你是什么人？”回道：“我家乡是中原的，因为流落在蜀国，不得返回，正好郑文和我是同乡，现在孔明因为郑文斩杀秦朗有功劳，作为先锋，郑文特地派我拿着书信来找大都督，相约明天晚上，举火为号，希望大都督尽快带着大军去劫蜀军营寨，郑文将会作为内应，将蜀军一网打尽。”
司马懿反复询问，对方对答如流，丝毫不露破绽，又将书信反复阅读，对照字迹，确保是郑文的字迹，便赏赐了军士一些食物，吩咐道：“那么就以今日的二更作为期限，我亲自带着大军去劫营，如果大事成就了，我一定会重用你！”
军师辞别，回到营寨将详细经过汇报孔明，孔明进行了一场祭祀，完毕后，召唤王平、张嶷吩咐了计谋，又召来马忠、马岱另行计谋，还将魏延也喊来，吩咐了一些内容，孔明则带着十几个人，坐在高山上，指挥众人。
司马懿看到了郑文的书信，确保了内容的真实，便准备带着自己的两个儿子去劫蜀军营寨，长子司马师劝谏道：“父亲为什么要根据一张书信就亲自进入重地呢？如果其中有诈，该怎么办？不如就派别人去吧，父亲作为后援，也稳妥一些。”
司马懿采纳了这个建议，就派秦朗带着一万兵马，连夜去劫蜀军营寨，司马懿亲自带着兵马接应，到了晚上，风清月朗，到了二更的时间点，忽然起了阴云，出现了黑气，将月亮挡住，伸手不见五指，看不到对面，司马懿十分高兴，道：“这是上天来保佑我成功啊！”
于是下令众人轻声推进，马都绑住口，不让鸣叫，长驱直入，秦朗走在最前面，带着上万人马，进入蜀军营寨后，没有看到一个人，这才知道中计了，连忙大喊退军，忽然四面火把照亮，喊声震地，左有王平、张嶷，右有马岱、马忠，两路人马一起杀出，秦朗死战，不能出来，背后司马懿看到蜀军营寨火光冲天，喊声不绝于耳，又不知道魏军情况，只能催促兵马前行，往火光中杀入，正在这时，一声喊起，鼓角喧天，火炮震地，左有魏延，右有姜维，两路杀出，魏军大败，损失惨重，四散奔逃，此时秦朗所率领的一万兵士，被蜀军团团围住，周边弓箭手乱箭齐发，秦朗终于死在乱军之中，司马懿带着败军回到了营寨中。
三更之后，天气变得晴朗，孔明在山头鸣金收军，原来二更十分，黑气笼罩，变得十分黑暗，是孔明运用了《遁甲天书》中的禁术，是遁甲之法，然而会对施法者造成强烈的反噬，孔明本来身体不太好，施法完成后，心情愉悦，却也感觉到一种疼痛在心中，只是无法言语，等到蜀军大获全胜后，孔明驱动法术将黑气驱散，蜀军只是看到了孔明的自信，没有看到孔明躲在暗处吐出的一口鲜血。
孔明回到营寨后，第一件事就是派武士将郑文斩首了，再来商议进攻渭水南边的办法，每天派兵马来挑战，司马懿大败，元气大伤，不敢出来战斗，孔明亲自乘坐小车，来到祁山面前，渭水东西，去现场查看了地理环境，忽然来到了一个谷口，看到形状犹如葫芦，里面可以容纳上千人，两边又围绕着山谷，可以容纳四五百人，背后有两座山环绕，只能通过一人和一骑兵，孔明看到后，十分高兴，询问向导道：“这个地方十分奇特，请问地名？”
回道：“这里就是上方谷，又名葫芦谷。”
孔明听后，心想着地名还是十分形象的，这个地方可以利用一下，回到营寨后，孔明将杜睿、胡忠两人召来，说明了后面的计划，派他们带着随军军匠大概一千多人，进入葫芦谷中，制造木牛牛马备用，又派马岱带着五百兵士守住谷口。
孔明对马岱道：“那些工匠不要放出来，外人同样也不准进入，我会时不时来巡视，这次能够抓住司马懿的计谋，在此一举，一定不要走漏了我们的消息。”
马岱受命离开，杜睿等二人在葫