在镇子西边的山林里，小乐去看了，但是没有太深入，没有找到画眉鸟。等小乐再回到镇子的时候，大猫将斑点狗堵在胡同里。

再次拉开不消停的家伙后，告诉大猫，自己要去更远的地方看看，或许应该去镇子北边的树林里会有些收获。嘱咐好大猫保护镇子，小乐又向镇北的树林里出发了，这是它以前从未去过的地方。在正准备找的时候，发现稻田里多了几只探头探脑的秧鸡，小乐上前把秧鸡全部赶走，但是走之前秧鸡却说自己还会回来的。

小乐处理完秧鸡的事情之后，就来到了镇北的林子里，里面的动物很多，小鸟也不少，终于在逛遍了整个树林后，发现了其中的画眉，小夜莺简单的做了自我介绍，但是画眉鸟却不清楚，难道是自己找错了？画眉鸟虽然不清楚小夜莺在讲什么，却告诉了小夜莺另外一件事，就是在吟风谷里，那里有更多的动物和鸟。

根据画眉鸟的指引，顺着树林一直向西，没过一会儿，就听到了风吟声。这里应该就是画眉嘴里的吟风谷了。谷里很美，绿色的草地，各种各样的鲜花，还有众多的小动物。看到小夜莺的到来，谷里的小动物都很开心新朋友的到来，听完小夜莺的目的，谷里的小松鼠跑到一个山洞中，不一会儿，从洞里出来了灰熊一家。

小夜莺看到松鼠、灰熊、画眉鸟等，心中突然明了，原来，山林里的后代都在这里了。