河东路阳武县治，郊外。这日，一长须道人引一个小僮，师徒两个赶一辆大车，正急急行路。这边厢人家不多，前面不远处还是座密林。看时，却是好个去处：
北临黄河，南邻官渡。
东咸阳之喉，接邙山之脉。
张良刺秦之地，沼泽荆棘之乡。
林丛易藏虎豹，恶岗多聚毒虫。
时值早春天气，冻土复苏，远山见绿，天色晚的也愈发迟了。远处有村庄和农户的山坳里，屋顶上已开始冒炊烟了。
因师徒两个人贪路程，错过了宿头，天色渐黑，只见的一处处皆是山林小路，一周遭密林恶树，全不见人。道长在车内倒还罢了，僮仆在外，心内思道：“这般险恶去处，倘一时跳出个大虫来，不是耍处！”心下想着，遂催促驮马加快速度，将车辆急急赶过去。
真是愈怕愈来，还没有走出去几步远，只听见“钪铛”的一声响，路边伸出条索子来，将那马绊倒。才刚还空无一人的路上，登时窜出拨剪径的强人，发一声喊，就乱中拿了二人。
此时众人已看清了收成，喽啰中有人见了骂道：“近日只恁地晦气！等了半月，只等的这个牛鼻子并鸟道童。”众人将包裹里衣裳翻了个底儿朝天，旧的全都弃了不要，新的两件遂州樗蒲锦袄一哄都拽走了，旁边还有人嘱咐道：“再细搜一下，可有度牒？卖了也可以换些钱！”
原来这座山唤作黑山，山上果真有个大王，着了几个能干的头领，专一在此做些打家劫舍的勾当。当下吵吵嚷嚷的，众喽啰将二人捆做粽子，绑了上山，推至聚义厅，背剪绑到将军柱上。二人看时，但见厅内明灯火烛，上面三把虎皮交椅，椅子上稳稳坐着三个大王。
中间那个，身着鹦哥绿紵丝战袍，头戴紫金镶宝束发冠，系一条双鞓陀尾好玉带，七尺八寸上下，面白须短。左手恶凌凌一条大汉，穿一领皂色紵丝战袍，裹四方万字头巾，带一双扑兽匾金环，腰系销金包肚红搭膊，身长九尺，健壮如牛，横肉满面，狮鼻方口，杀气十分，可比眭固。
右手的那个六尺身材，穿一领驼色纻丝衲袄，头上木瓜攒顶软头巾，耳朵上别着朵绢帛花，身形瘦弱，两撇胡须，双眼细长，观之可笑。正是：
将骷髅做碗，用人油点灯。
使人皮做鼓，驱豺狼做从。
当下二人被拿，三个大王见了，便叫声道：“俺们今日正噇得酒醉，孩儿们将两个杂毛开剥了，造三分酸辣醒酒汤来吃。”早有喽啰闻声上来，将火把去两人脸上照看一下，灯光下这两个都些怕，这情景喽啰似乎满意，便笑了一声。这时候里面又出来一个伴当，将一把腰刀拿在手上，往面桶里面倒了凉水，便要开剥，这俩人一看就是熟手。
没开始呢，道童不济，已经吓得晕死过去。那道长见了，嘴里面忍不住呵呵大乐。众大王见此便问道：“你这牛鼻子，俺们兄弟正要吃你，怎地大笑！”
那道人道：“贫道犯了弥天之罪，官府如今出五
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千贯赏钱，正拿我不住，你这几个山里的野猫，倒想要吃我！你杀了我，让朝廷以为与我有牵连，如何不发大军拿来你？到时将你这山寨一并端了，不是耍处。”
这话儿让三个大王都吃了一惊，遂喝退喽啰，惊问他道：“道长甚人？仙乡何处？”那道人笑道：“我华阴张峦，与西夏国相张元是密友，弥勒教教主王则为了起事，特意拜我为宰相，与辽、夏两家都关系匪浅，你就敢吃我！”
之前因为王则起事，闹得太大，西北无一个不知道的。王则已被文彦博所捕，押到东京，遭肢解而死，起事如今都已经败了。只听说王则的辅佐张峦得逃，难不能就是此人么！三个大王听见这话，忙滚下座椅，割断绳索，都剪拂了，亲手将张峦扶到上座，又叫小喽罗安排筵席。
那三个人，亦互道姓名。为首的便是黑山大王黄胜，他因欠了赌资，被人追讨甚急，没奈何将人杀了，逃到此处。立了山寨，聚起一拨人马。人唤他作“混天王”。
第二个