明知莫暄翮是激他，已经神智失控的驩兜仍旧显得很恼怒，不停地咆哮开来。不过莫暄翮说的的确不差，驩兜掌控整个鹏吺族、胁迫南蛮族、拉拢丹朱一族数十年，早已是三苗实际上的首领，之所以表面上对丹朱臣服，举其力量支持于他，其中一个隐由，也在于自己后继无人。虽然鹏吺族中自己也收了不少养子、义子，但论出身、地位来说，比丹朱却是差之远矣。
身为帝尧与鹿仙女的儿子，丹朱天生是半人半仙之体，身份异常尊贵，虽然法力乏乏，却也于石子棋一物上天赋异禀，有着天下第一的名号。纵是妫重华逼迫尧帝禅让，成为天下共主，不甘心的驩兜亦在丹水扶持了丹朱为帝，意图与妫重华对抗。他曾数次派出杀手刺杀妫重华，但妫重华乃天命帝君，虽在武功法力上远不及常伴身侧的莫暄翮四人，运气却总是好得出奇，不但家里的三奇葩瞽叟、壬女、象三人屡屡迫害也没能要了他的命，驩兜的多次暗杀也总是被他或躲过或战胜或仅仅受些小伤而已。后来连驩兜自己都有些心生绝望了，就把刺杀的目标放在了曾经暗恋明恋过的娥皇、女英二人，就算在两人孕期时动手，也还是诡计被破，最终未能得逞。
他对这天下向来有觊觎之心，奈何族中的大巫师告诉他，他自来阴戾之气过重，若是自身称霸天下，就算达成目标，也会自引天火而亡。若是找一真元之气强旺之人替他挡灾，则可度过此劫，到时再取而代之就自然安枕无忧。这真元强旺之人，便是丹朱。
丹朱虽是甚聪明之人，却不务正业，纵极受尧帝的宠爱，就算尧帝从小着意栽培，却是胳膊拗不过大腿，性格过于刚烈有主见的丹朱，只一心沉溺于围棋的世界里，政治才能与智慧欠缺，尧帝一怒之下命其率军攻打起初造反的驩兜。丹朱率军伐三苗，却反而和驩兜勾结在了一起，驩兜为图远谋，假意归顺，并助丹朱杀了与其有矛盾的又姜族首领，占了其城池。尧帝大喜之下将丹朱封在了丹水南岸，将又姜族的都城改为丹城，为丹朱府邸所在，而鹏吺族、南蛮族名义上皆归其管辖，享治民、征税、教化、征兵等各种大权。但驩兜于三苗大权在握，多次挑衅华夏族群，尧帝仁政治天下，便与驩兜达成妥协，只要驩兜能辅佐丹朱立足丹水，不再生事添乱，过往之事便不再追究。对丹朱，从一个父亲的角度和对鹿仙女的思念，始终觉得对这个嫡长子亏欠甚多，便也一直随着其性子，纵容其爱好，养成了他骄纵任性的性格。本身想封其丹水，派得力干将到其麾下，协助其治民理事，在政治才能上有所提升，将来好继承大位。但派过去的能臣都被束之高阁，丹朱始终是任性行事，就算屡有不端的事情传到尧帝耳里，尧帝身体状况每况愈下，只能徒叹奈何，感叹幸好选了个好女婿妫重华替他平治
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天下，省却不少心事，却一直犹豫着，大位仍想传之于丹朱。
四岳与大臣们的劝谏，妫重华的当仁不让，以“禅让”的名义将大位拱手给了妫重华，对尧帝是无奈之举，散宜氏女黄所生的儿女娥皇、女英嫁与了妫重华，而庶出的八子却因不得其宠爱，而与之感情淡漠，后全部投入了妫重华麾下。但为防他被丹朱和驩兜利用，尧帝便也从此被幽禁于隐秘之地，再也难见天日，“尧幽囚”的说法后来不胫而走。
那次丹浦大战，丹朱和驩兜纠结十万大军，对莫暄翮、董肆钦的两万大军，就算驩兜找来僵尸始祖赢勾，也仍然大败收场。后在驩兜鼓动下的丹朱称帝，决定“兴师讨逆”，纠结军队造反，想要杀了妫重华，寻找尧帝下落，让天下回归“正统”。然群臣百姓，无一来拜帝丹朱，落得不过孤家寡人一个。丹朱在三苗为政不善，声名狼藉，再次带兵北渡丹水想进兵平阳，却反被打得退回丹城。城池后被扶仑率军长期围困，与驩兜联系通道被切断。
驩兜也在董肆钦收服南蛮的同时，治域疆土被一步步蚕食，普通苗民或被收服自愿归顺，或逃入九