公元238年? 曹魏景初二年? 辽东
司马懿大军正在集结，准备撤离，司马懿嘱咐司马师、司马昭道：“我一人随天使去洛阳足矣，你二人千万带好大军。”司马昭道：“父亲这一去还是带上大军为好，随时接应。”司马懿笑道：“你二人控制好军队，就是接应，陛下如此急召我，我若拖延，倒是不好了。”司马师道：“莫非陛下有让父亲辅政托孤之意？”司马懿道：“不好说，但军权一定要握在手中才保险。”二子都答遵命。
司马懿和天使出发了，司马师知道父亲深不可测，从不把心事向外透露，更不会流于形色，当年孔明派使者送女装羞辱，父亲竟像没事人一样穿了，还和蜀使闲聊。不过他想起二弟，用兵治政虽不如自己，但有时却能看出父亲一两分心思，于是他把心中之事向司马昭询问，司马昭道：“过去父亲打仗从不对俘虏开杀戒，我想这次是父亲预料到朝中有变化，提前磨刀呢。”“磨刀？”司马师还是没懂：“军权在手上呀，这和杀俘虏有何关系？”司马昭笑道：“一只军队归你统帅，你让它攻就要攻，你让它守就要守，你让它不杀俘虏它就要守纪，你让它杀俘虏它就得执行。就像一把刀，运用的收放自如，这样你才真正拥有了军队。”
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却说公孙渊乃辽东公孙度之孙，公孙康之子也。建安十二年，曹操追袁尚，未到辽东，康斩尚首级献操，操封康为襄平侯；后康死，有二子：长曰晃，次曰渊，皆幼；康弟公孙恭继职。曹丕时封恭为车骑将军、襄平侯。太和二年，渊长大，文武兼备，性刚好斗，夺其叔公孙恭之位，曹睿封渊为扬烈将军、辽东太守。后孙权遣张弥、许晏赍金珠珍玉赴辽东，封渊为燕王。渊惧中原，乃斩张、许二人，送首与曹睿。睿封渊为大司马、乐浪公。渊心不足，与众商议，自号为燕王，改元绍汉元年。副将贾范谏曰：“中原待主公以上公之爵，不为卑贱；今若背反，实为不顺。更兼司马懿善能用兵，西蜀诸葛武侯且不能取胜，何况主公乎？”渊大怒，叱左右缚贾范，将斩之。参军伦直谏曰：“贾范之言是也。圣人云：国家将亡，必有妖孽。今国中屡见怪异之事：近有犬戴巾帻，身披红衣，上屋作人行；又城南乡民造饭，饭甑之中，忽有一小儿蒸死于内；襄平北市中，地忽陷一穴，涌出一块肉，周围数尺，头面眼耳口鼻都具，独无手足，刀箭不能伤，不知何物。卜者占之曰：有形不成，有口无声；国家亡灭，故现其形。有此三者，皆不祥之兆也。主公宜避凶就吉，不可轻举妄动。”渊勃然大怒，叱武士绑伦直并贾范同斩于市。令大将军卑衍为元帅，杨祚为先锋，起辽兵十五万，杀奔中原来。
边官报知魏主曹睿。睿大惊，乃召司马懿入朝计议。懿奏曰：“臣部下马步官军四万，足可破贼。”睿曰：“卿兵少路远，恐难收复。”懿曰：“兵不在多，在能设奇用智耳。臣托陛下洪福，必擒公孙渊以献陛下。”睿曰：“卿料公孙渊作何举动？”懿曰：“渊若弃城预走，是上计也；守辽东拒大军，是中计也；坐守襄平，是为下计，必被臣所擒矣。”睿曰：“此去往复几时？”懿曰：“四千里之地，往百日，攻百日，还百日，休息六十日，大约一年足矣。”睿曰：“倘吴、蜀入寇，如之奈何？”懿曰：“臣已定下守御之策，陛下勿忧。”睿大喜，即命司马懿兴师征讨公孙渊。
懿辞朝出城，令胡遵为先锋，引前部兵先到辽东下寨。哨马飞报公孙渊。渊令卑衍，杨祚分八万兵屯于辽隧，围堑二十余里，环绕鹿角，甚是严密。胡遵令人报知司马懿。懿笑曰：“贼不与我战，欲老我兵耳。我料贼众大半在此，其巢穴空虚，不若弃却此处，径奔襄平；贼必往救，却于中途