队人马先去试探一下，没有一顿饭的工夫，就被打得落花流水，死伤了1/3，吓得曹仁不敢出来了。
　　曹兵坚守不战，汉军也没法攻破城池。关羽便在白天带着十几个军士，登上高处观察地形。他看见樊城上曹军的旗号杂乱，士兵慌乱；又看到禁营寨建在山谷里，四处一望，不禁喜上眉梢。
　　关羽回到营寨，马上吩咐将士们赶紧准备大小船只和木茷子。关平不解地问：“我们在陆地打仗，为什么准备水具？”关羽说：“现时是八月雨季，过不了几天就会有暴雨降临。我预料这场大雨，足以使江水泛涨，我们事先堵住各处水口，等到大水发来，就放水淹于禁营寨和樊城，战船可就有用了。”关平听了，连连表示赞同。
　　果然，开始下大雨了，过了很多天都没停下来。一天夜里，庞德坐在帐中，只听帐外水声怒吼，战鼓震地。他急忙出营帐观看，只见四面八方，全是白茫茫的大水，士兵们随波逐流，漂走的不计其数。于禁、庞德急忙攀上小山避水。好不容易等到天亮，狂风暴雨好像发了疯一般，樊北地势低，平地积水高达3丈，把七军都淹没了，就是樊城，大水也涨到城墙的半腰，曹仁、满庞他们早已爬到城门楼上去了。
　　关羽、关平、周仓等人坐着大船，别的将士们划着小船，摇旗呐喊着，冲了过来。于禁见无路可逃，便举手投降了。关羽命人脱下于禁的衣甲，把他押在大船里，又去捉拿庞德。
　　这时，庞德夺了蜀兵的一只小船，正往樊城划去。关羽身边的周仓见了，跳入水中，掀翻小船，活捉了庞德、
　　关羽杀了不肯归降的庞德，率军兵乘水势未退，上战船直奔樊城。
　　关羽水淹曹仁大军，震动了整个中原。曹操得到消息，有些惊慌，打算暂时放弃许都，避开关羽的锋芒。这时，谋士司马懿献计说，关羽虽然智勇过人，但他与孙权不合。不如派人去游说孙权，约他从背后攻击关羽，这样，樊城之围会解除，中原也自然没有危险了。曹操听从了司马懿的计策。