身上毫发无伤。那士兵又朝自己走来，竟穿身而过，随后又渐渐消失散去。“妙哉，妙哉！”谢石见此拍手称快。谢琰也安定下来，便问道：“大都督，这幻法如何？”
“甚好。传前锋都督谢玄，今夜就定破敌之策。”
当夜谢石就与谢玄等人商定，命广陵相刘牢之率五千精兵，与觉明子一道于明夜偷袭秦将梁成的军队。
刘牢之领命，虽不知为何要与道士同行，但也没多问。翌日深夜，刘牢之欲趁秦军熟睡之际奇袭，便下令出发，觉明子伴随其侧。
不料刘牢之部众尚未抵达洛涧，便有探兵来报，梁成早已集结部众在洛涧西岸严阵以待。
“将军莫惧，待浓雾弥漫之时，我军只管奋勇杀敌。”觉明子说罢便挥舞衣袖，又念咒施法。转瞬间，四周泛起白雾，不一会又消失不见。
“适才贫道施法所起白雾已向贼军移去。这雾气能干扰贼军视野，对我军倒是无碍。”听到觉明子这番解说，刘牢之如释重负，便道：“有道仙助我，今夜定灭那梁成！”
既然秦军已列阵待敌，刘牢之也放弃遮掩偷袭的打算，下令急速行军，尤其是要把声势造出来。
待兵至洛涧，只见对岸秦军四顾张望，全无列阵御敌之态。原来那白雾已在秦军周围扩散，秦军将士看不清前后，冬夜又寒风阵阵，内心甚惧。
觉明子见此，又开始施法。只见他手中不断抛撒粉末，皆幻化出一批批士兵。不同于那日军帐中的演示，这些士兵中既有步兵，也有骑兵，时而还发出冲杀声响。秦军不辩虚实，忽听马蹄急踏、喊杀震天，竟吓得慌乱不堪。
刘牢之见此，心中大悦，当即下令渡水杀敌。他自己持槊冲锋在前，左挑右拔，杀至梁成身前，打得梁成措手不及，被刘牢之一槊刺中腰肋。梁成极痛，坠马而亡。
随后刘牢之又斩杀欲来救梁成的秦弋阳太守王咏。秦兵混战中听闻两名主将皆亡，吓得心胆俱裂，弃甲抛戈，四处逃散。
此后谢玄、谢琰也领兵接应，俘斩数千。刘牢之又率部冲入秦营后方淮水渡口，阻击秦兵退路。残余秦兵见腹背受敌，慌忙中只好跳水逃亡，溺水而亡数千人。
这一夜，秦军步骑死伤一万五千，梁成、王咏被杀，秦扬州刺史王显被俘，还缴获大批军器辎重，可谓大胜。谢石心中大悦，奖赏将士时却不见觉明子踪影。
谢琰向谢石禀明，觉明子昨夜施法是破了门规，恐惊动同门来捉拿，故战后趁乱隐遁，但留下一锦囊，让谢石依锦囊所言与秦贼决战于淝水，届时觉明子将在暗中施法助晋，定可全歼秦贼。
谢石听后心中虽喜，却又为觉明子担忧，这样的奇人不知来日能否再见。谢石随即从谢琰手中接过锦囊，急忙打开，领略其意，便又依锦囊末尾所言，当即焚毁，以免泄密。
即已获锦囊之计，谢石对获胜更有把握，便下令大军水陆齐发，直逼寿阳。
晋军此行，做足了声势，势必夺回寿阳，与秦军血战到底。而寿阳城内，秦王苻坚听闻洛涧大败，晋军正向寿阳进发，不觉心中一惊，便与苻融登城墙遥望敌情。
二人至城墙东望，见远处晋军步伐齐整，声威浩浩。苻坚心惊，又向东北八公山望去，顿时大惊失色：几日前还是松柏苍翠的八公山，今日竟布满兵马，不时间人马窜动，各色号旗迎风飘扬。“这样的劲敌，怎能说是弱兵！”苻坚说罢便下城墙召众将商讨对策。
这八公山上兵马正是觉明子所造的幻象，苻坚不知，只道晋军兵强马壮，不可轻视。当下令各军出寿阳城，径至淝水西岸列阵布兵，严防晋军渡河。
谢石见秦军在淝水岸布阵，正如觉明子所料，便依锦囊之言，遣使致信苻融，激将道：“君悬军深入，陈兵水岸，与我军对峙，此乃持久之计，非欲速战速决的爽朗作法。难道百万秦师惧怕我不足十万的晋军，欲以河沟防御，不敢正面御敌？若秦军能移阵稍退，使我晋军渡水，便能立马一决胜负，岂不快哉！”苻融见信后便与苻坚商议。
苻坚此次发