天玄三年，久逢旱季。各地灾情四起，玄帝不忍强加赋税。向四方藩国增加朝贡，其中包括吐蕃、羌、胡、突厥、乌桓、匈奴等少数族裔地区。吐蕃国王尤其不满，派遣使臣要求大天朝：“吐蕃为臣，天朝为王。臣王结亲，亲上加亲。税供减半，忧伤减半。”玄帝问曰:“吐蕃可有外地侵扰？可有内政烦忧？可有天灾人祸?”使者对曰：“依托天王洪福，吐蕃并无大碍。”玄帝拍案：“那为何要减供？吾刘匡贵为天子，今日自降身份与尔等下臣会面，早已是有失颜面。
天朝为王，吐蕃为臣就要听君安排！何时，尔等小小吐蕃岂敢忤逆君意？吾欲汝为，何求而得之？还有，吾天朝有训凡我天朝之女从不外嫁。”丞相司马如作揖：“陛下息怒，此番舟车劳顿，要不改日再叙？”玄帝:“来人将此奴臣杖击一百扔出轩辕门。”禁卫军刘伦何在？刘伦:“末将在！”玄帝：“朕封你为天宝将军，领兵十万西征吐蕃。命武威侯张泉、天水太守赵泰各领兵三万辅佐刘伦一同向吐蕃进攻。”司马如:“陛下此番是要歼灭吐蕃？”玄帝：“吐蕃如跳蚤，不除之其痒难忍无比。”此番只许成功不许失败。众将士：“诺！”
突厥营帐内，细作：“可汗，天朝皇帝已发动重兵十六万进攻吐蕃。”伊利可汗：“哦，汉人的小羊羔开始发牢骚了。”众人：哈哈哈。土木尔根：“可汗，这天玄皇帝年龄不大，志向不小啊。”伊利可汗：“无妨，他今日引兵吐蕃。明日我突厥男儿早已兵临北京城下，派人带去一车黄金告诉匈奴可汗，拿下北京我与他平分天下。”
第二日，吐蕃发兵十万发兵天水，随行大将有达玛干、欧松、朗达玛。吉利可汗命三人各带两万兵马，四面围城把天水城如铁桶一般围绕起来，并派兵猛攻。突厥起兵十万发兵进攻玉门，匈奴发兵十万进攻朔方。鲜卑联合乌桓发兵五万进攻上谷。回纥联合羌人部落，发兵三万进攻武威。玄帝四面受敌，只得从全国四处征兵。司马如：陛下如愁无处征兵，可颁布诏令大赦天下，将死囚变成士兵以备补充兵员。命幽州牧张坤派兵五万往上谷、益州王刘铄派兵三万赶往武威。刘伦分兵五万派往武威，自带五万赶往天水解围。刘伦与达玛干骑兵相遇，二人你来我往。死伤者达十之八九，达玛干问曰：“此人身着白袍脚穿银色靴，胯下坐骑追风万里云，手持一杆龙胆枪。是何人？”裨将：“此人为天朝禁卫军刘伦。”欧松与朗达玛，趁城外一片混战，派骑兵猛攻天水。守将赵泰死守不降，城中只有八千老弱。死伤已过大半，赵泰大怒：“大丈夫有死而已，无所惧哉!”命人打开城门率领骑兵冲向吐蕃铁骑。汉军伤亡惨重，赵泰被吐蕃包围一人峦战身上刺伤十余处。依旧不降，此时羌人与小股回纥联军率骑兵两万直冲天水城北门。刘伦趁乱救走赵泰，仅仅带百余骑从山路撤退。吐蕃、羌人、回纥三路直杀天水城，城中百姓死伤大半。吐蕃将其头颅，悬挂于城中。意为汉人街，抢其城中粮草，放火烧起府院。城中满是孩童嚎叫，妇人撕喊之声犹如十八层地狱。羌人与吐蕃骑士尝尝因抢夺妇人，而大大出手。汉人因此得以喘息。匈奴铁骑压境，朔方守城大将林欧兵败战死。由此有传言流出：过了朔方取并州，取了并州上北京，皇帝老儿吃大惊！
玄帝大怒，命人调集京城禁卫军欲御驾亲征。朝中大臣议论纷纷，文臣主守、武将主攻。丞相司马如曰：“今天有动乱，民不安生。四方来犯，吾朝双拳不低四手。左右逢源，首尾难顾。不可与匈奴相冲，东北乌桓王生性优柔寡断。可分发英两给予安抚，让其罢兵。南边吐蕃，还望陛下给予厚赏减轻赋税即可。”宦官高鹏曰：“老奴认为京城距朔方太近，破城即可直打京城。应当迁都金陵，金陵水土兴旺可保我朝日久不衰。”玄帝问曰:“现今谁还有兵？”对曰：“幽州张坤还有步兵三万。”命张坤引兵三万支援朔方，其他由丞相安排。众臣不语，玄帝速速退朝，众臣散。还