公元227年，魏帝曹叡太和元年，汉帝刘禅建兴五年，吴王孙权黄武六年。
邓芝出使东吴后，孙权便私下多次召集陆逊、朱桓、胡综等人私下商议攻魏一事，但一直无果。
诸葛亮多次写信催促孙权，令其确定出兵时间。刘禅甚至担心如果孙吴提前作战, 会使石亭之战历史进程改变，于是刘禅私下写信给孙权，建议孙权可以令手下重臣效彷赤壁黄盖诈降，引诱江北曹休进攻。
孙权接到刘禅书信，也是有此念头，但苦于手下无合适人选。就在孙权为之着急之时, 鄱阳郡彭绮叛乱，攻陷鄱阳所属城池, 有数万部众起兵造反, 自称“举兵起义，为魏征吴”。
孙权听闻后大喜，准备以彭绮引诱曹休进攻。但鄱阳太守周鲂认为这些人不足以依靠成事，而且鄱阳前后数次起事，但都很快被剿灭，恐怕曹魏不会进攻。
同时周鲂上表言：“自己愿意效法黄盖诈降，自己假装剿灭彭绮失败被责备，大王再选良将快速平定彭绮之乱。自己则借机向曹休去书，说自己受到责难，害怕被杀，打算以鄱阳郡归降北方，请求曹魏派兵接应。”
接到周鲂奏表后, 孙权紧急召集陆逊、朱桓、全琮等人商议, 商讨数日后依计而行。
周鲂领郡兵讨伐彭绮, 羊装战败。孙权当即去文呵斥，并择选解烦督胡综领军讨伐彭绮, 将彭绮生擒。
周鲂随即写信于曹休言：“孙权不满自己讨伐彭绮失败, 准备将自己处罚。希望以鄱阳郡归降北方，请求曹休派兵接应。”
周鲂并一连去信七封，孙权也不断派遣尚书郎到鄱阳郡查究太守周鲂各种事情，同时孙权也将情况写信与诸葛亮。
原本三月准备出兵汉中的诸葛亮，因为孙权出兵未定，只得先让黄权领部分兵马先行前往汉中，宣扬大汉进攻关中之事，魏延不断领士卒修缮子午谷道。
同时诸葛亮与李严不断与孟达进行书信来往，希望孟达归附，并在书信中表示若孟达归附，也可与李严获得同等待遇。
而此时的孟达也向诸葛亮寄去玉玦、织成、障汗、苏合香等物品。诸葛亮收到后便大喜过望，玉玦者，谋已决；织成者，言谋已成；苏合香者，言事已合。但诸葛亮殊不知，此时的孟达却只是有心动意向而已，因为同时与孙吴进行勾搭，暗中来往。
因为孟达已经意识到自己所在位置位于三国交界处, 地理位置优越，遗传来自他父亲孟佗（注一）心性，决意进行豪赌，加重自己的砝码，获得更大的利益。
经过数月书信往来，诸葛亮慢慢发觉，孟达似乎并没有归降之意，而是想要脚踏两条船，所图更大。
五月，诸葛亮连夜入宫，求见正准备入睡的刘禅。
“国家，上丞相求见。”宫娥低声禀告道。
躺在榻上的刘禅，听闻后，念及必然有大事发生，要不然诸葛亮定然不会深夜入宫求见，于是勐地起身，简单穿戴后接见诸葛亮。
此时站在殿外的诸葛亮，在门口踱步思虑孟达及孙权之事。
“上丞相，陛下请您入宫。”侍从传话道。
诸葛亮回身，停下脚步，正正衣冠，大步入殿。
刘禅正跪坐桉前，见诸葛亮入内，示意其坐于对面，好奇问道：“相父可有急事，深夜入宫。”
诸葛亮行礼后，也不客气。跪坐而下，对着睡意盎然的刘禅，正色说道：“国家，臣今午得孟达、孙权书信回报。”
刘禅听闻后，打起精神，皱眉问道：“相父，莫非事有变故？”
诸葛亮从怀中掏出书信，放到桉上，沉声说道：“孟达归降之事，恐生祸端，其或许无意归降。孙权则应诺后，终于定计，以鄱阳郡太守周鲂诈降曹休，欲举郡北归曹魏，望曹休出兵庐江郡，但是其双方则是出兵时日未定。”
听闻诸葛亮所言的刘禅，起身走到殿墙中央挂着的大汉地图，诸葛亮在后跟上。
刘禅左手拿着油灯，照着墙上的大汉地图，寻找庐江郡及东三郡，右手在地图上缓缓移动，嘴里念叨道：“陇右、关中、荆州（东三郡）、江淮四