次日10月初5日，幕府从四位下侍从兼丰后国小仓城主：细川忠兴，再次率领倭军兵临尚庆右道晋州牧城下。

　　当得知城中只有三千多名李氏朝鲜守军的时候，让幕府从四位下侍从非常高兴，他认为又将是一次轻而易举的胜利？

　　可就在倭军们架起梯子攻城时，李氏朝鲜军队却使用大炮、弓箭、火绳枪，对准攻城的倭军发起猛烈射击，使得倭军伤亡惨重，也让幕府从四位下侍从甚为震惊，他连忙下令铁炮队使用火绳枪的火力，用来掩护本部军队攻城。

　　但守城的李氏朝鲜军却冒着弹雨，使用石块和斧头摧毁了攻城梯，待攻城梯被摧毁后，李氏朝鲜军又在城楼上，使用火绳枪居高临下地对倭军发起射击，导致倭军的伤亡更加惨重。

　　双方在持续战斗了第三天后，李氏朝鲜晋州牧使：金时敏，被铅弹击中头部，伤重无法继续指挥战斗！

　　这被幕府从四位下侍从探知后，便又发起了更为猛烈的攻城，还试图借此机会摧毁李氏朝鲜守军们的斗志，虽然李氏朝鲜守军们坚持奋战，但却没有统一的领导，处于非常不利的地位。

　　此时李氏朝鲜义军统领：郭再祐，得知倭军攻打晋州牧之事，他立即率领二千余人的义军驰赴晋州牧，并发起游击战，趁夜偷袭了倭军营地。

　　郭再祐身穿红色绯缎所织成的战袍，率义军迅速闯入倭军营地内，突袭毫无防备的倭军士兵，并故意发出巨大声响以制造恐慌，随后便消失地无影无踪。

　　因此倭军对郭再祐都十分畏惧，称他为「天降红衣将军」。

　　经过这次袭击之后幕府从四位下侍从，也意识到如此下去幕府军队必然损失惨重，只得下令撤退，才让李氏朝鲜军队成功守住了晋州牧。

　　此次的晋州牧大捷与闲山岛大捷、幸州城大捷，并称为；李氏朝鲜王国在壬辰卫国战争中的三大捷，而晋州牧大捷的胜利，也相继传到李氏朝鲜八道各地，很大程度上鼓舞了李氏朝鲜军队原本低落的士气。

　　10月25日，在大明帝国的东北方建州左卫军民指挥所里面诞生了一位对手，那就是明建州左卫军民指挥使：爱新觉罗·努尔哈赤，侧福晋：纳拉·孟古哲哲，所生的儿子，明建州左卫军民指挥使的第八子：爱新觉罗·红歹是（女真文：黄台吉）。

　　同时李氏朝鲜全罗左道水军节度使兼三道水军统制使：李舜臣，仍兼本职，负责指挥全罗左右道、忠清左右道、尚庆左右道，这三道的水师军队。

　　其麾下拥有；110艘战船、110艘斥候船、士兵17000余人，专门负责打击沿海地区倭军，但恰逢大明与幕府和谈期间，因此李氏朝鲜全罗左道水军节度使兼三道水军统制使就显得有些多余了，无用武之地！

　　而此时，一意主和的明辽东经略：宋应昌，却发觉倭方尚未准备好幕府关白：丰臣秀吉，的投降书？

　　于是明辽东经略就命明御倭游击将军：沈惟敬，第四次复入倭营促谢表，明御倭游击将军于同年12月初7日，再入幕府第一军左副将：小西行长，的军营中展开和谈。

　　明万历二十二年公元1594年正月初3日，幕府第一军左副将：小西行长、幕府：小西飞与明御倭游击将军：沈惟敬，等人终于伪造了一封幕府关白：丰臣秀吉，的《关白降表》。

　　不过当时关于幕府关白提出的议和条件书，却没有报告给大明朝廷，仅仅只是围绕在大明内部群臣们商议要不要与幕府议和之事？而展开了激烈的争论。

　　正月20日，明神宗：朱翊钧，下诏说道“去年各大布政司灾伤，以；山东承宣布政使司、河南承宣布政使司，以及南直隶徐州、淮安府，等处尤为严重！朕屡次下令救济，不知有司是曾否奉行？百姓是否得到实惠？值此公私交困之时，不知各地除了动用国库钱粮之外，是否有急救便宜措施？各地闹事的矿徒是否已经安置归农？今日四方吏治，全不讲求荒政，牧养小民，惟以搏击风