一座空城。
魔王虽然早有预料到，但却没想到他们会走得这么彻底。皇族全部离开了这里，勇者怀特也离开了，他们放弃了这座城池，放弃了这里所有的人，只剩下一个年迈的老国王。
“魔族的王，你终于来。”
老人说道。
这个地方充满了魔力的气息，魔王看了一眼池子，这里的水漆黑如墨。
“这么说你等我很久了？”
魔王冷冷的说道，他的脸上没有一丝感情，他随时可能会杀掉面前的这个人类老国王，他没有活下去的意义，魔王不需要像卡利斯帝国一样，那么温柔地控制人类。
“也不算太久，我只想问你一个问题，你为何要征战？为何要统治。”
“我没有必要回答你的问题，有什么遗言就说吧，说不定下次我见到你的勇者女儿，我会转告给她。”
老人却不为所终。
“我没有遗言，我早已接受死亡，魔王啊，你的眼神虽然坚定，却藏不住内心的迷茫，你不知道自己所做的事情是否正确。”
“或许吧，但这不是我放弃的理由，看来已经没有必要和你浪费时间了，永别了。”
话音刚落，他的手上便出现了一把黑色的刀，同时老人瞪大了眼睛，他身上松垮的衣服出现强烈的波动，莲花池上的莲花瞬间被一股强风吹倒，黑色的池水倾泻而出，如同海浪一般变成一个浪环，朝着魔王涌去。
然而一声清脆的破空声，浪花瞬间朝着两边爆散而去，端坐在莲花上的老人露出了震惊的表情，他的额头出现了一条垂直的红色丝线，此时早已断气。
他就这样后仰着倒入了池子里，黑色的池水淹没了他的身影。
……
人类帝国一个接着一个陷落，勇者却未曾露面，乌森帝国的军队所向披靡，随着路亚斯帝国的沦陷，世界上便没有了安全的地方。
各方帝国将军队汇聚在龙舟帝国和蛇万夫帝国，妄想守住最后一片土地。
但疑惑的是，在路亚斯首都沦陷之后，敌人的攻势忽然停止了。
乌森帝国的入侵，让魔族真正踏入了人类领土之中，无数的人类第一次见到魔族，他们感到惶恐不安，到处都是大门紧闭，小孩的哭啼声连夜不断。
就在此时，一个白发之女爬山涉水，穿过被乌森帝国统治的人类领土。
她就是离开了卡利斯帝国的玲奈，追逐着魔王理查德的脚步，她穿着黑色的袍子，与进入人类领土的魔族一起，来到了人类的城市。
许多魔族跟随军队的脚步，踏入了人类的领地，对于它们来说，这是一个没有被发现过的新大陆，它们对这里充满了好奇。当然，它们并非是来旅游观光的，多数都是为了金钱。
一个人类奴隶值不少钱，有些技艺的人类更为昂贵，但很遗憾的是，魔王理查德颁发了律令，他废除了所有的奴隶制，并且建立了人类保护条例。只要他们安安分分的，不闹事，就不能对他们动手。从结果上看，他的法律很有效，各种魔族不敢公然违抗他的话，即使它们心中感到郁闷。
即使如此，人类的领地也值得它们来一趟，这里有世界上最丰富的农作物，以及各种只有人类才有的加工产品，它们将这些商品运回去，无论在哪都能够卖一个好价钱。
所以，对于它们来说，这里简直是淘金之地。渐渐的，初次接触魔族的人类也开始与这些魔族商人们接触，毕竟在金钱的诱惑下，人类会做出许多“勇敢”的事情。
此时天色已晚，玲奈来到了奚落城之中，这里距离路亚斯帝国很近，曾经是一个叫做斯曼的小国，但此时它已经不存在了，现在它是乌森帝国的奚落城。
天还未完全黑，路上的行人便寥寥无几，只有少数造访此地的魔族，所有的门窗都关紧着，但玲奈没有听到哭啼声。由于奚落城是主动投降的城市，所以这里几乎没有受到多少破坏，走在街道上，玲奈感觉到了视线，她回头一看，发现一个亮着光的窗户，一张小脸出现在窗户后面，小小的眼睛注视着她。
或许是察觉到自己被发现了，那个