转换及双方作战态势的变化，大致分为三个阶段。

　　第一阶段，清军陆军自平壤败退鸭绿江，日海军夺得黄海制海权

　　8月上旬，总兵卫汝贵、马玉崑、左宝贵和副都统丰升阿4部援朝清军万余人先后抵达平壤。其时占据汉城之日军为一个混成旅，共8000余人。

　　8月中旬，日本大本营根据海军主力决战时间难以预料，并以年内已无法实行直隶平原决战，乃修改其“作战大方针”第一期作战计划，除已派第5师余部赴朝外，又增遣第3师参战，两师合编为第1集团军。将陆军在朝鲜的牵制作战改为攻势作战，由第1集团军执行平壤作战，相机进攻奉天（今沈阳）。同时，决定组建第2集团军，待机攻占辽东半岛，为尔后直隶平原决战建立前进基地。

　　9月初，日军第5师和第3师一部由汉城等地出发，分四路向平壤推进，对平壤清军取包围之势。新近由成欢败退的提督叶志超奉命总统平壤各部清军，因其战守无策，各部心志不齐。9月15日，日军分三路总攻平壤，战斗至为激烈。午后，玄武门失守。入夜后，叶志超等弃城而逃，至26日全部退至鸭绿江以北中国境内。

　　在陆军争夺朝鲜半岛的同时，日本海军联合舰队部分兵力亦前出至黄海西部，甚至闯到威海卫和旅顺军港挑战，企图寻机与北洋舰队进行主力决战。北洋舰队在丰岛海战后拘于“保船制敌”之令，主要巡弋于大同江口以北和威海、旅顺之间，将黄海制海权让给日本海军。9月上旬，清廷鉴于平壤将有大战，拟由海路迅速运兵赴援，北洋舰队奉命护航。9月17日，北洋舰队在完成护航任务后正准备由大东沟口外返航，突与搜索而来的日本联合舰队遭遇，随即爆发了黄海海战（1894）。战斗历时5个多小时，北洋舰队沉毁5舰，伤4舰，日本联合舰队重伤4舰。

　　日军在第一阶段作战中，完成在朝兵力集结后适时调整作战计划，海陆同时出击。平壤之战（1894）不但击败在朝清军，且一举将战线推进至鸭绿江边，直接威胁中国本土。清军由于平壤迅速败退，来不及在鸭绿江一线组织坚固防线，以致在第二阶段作战中仍然陷于被动。在海战方面，北洋舰队实力被严重削弱，日本联合舰队达到了控制黄海制海权的目的，使尔后的战局得以朝着其二期作战计划的第一案方向发展。

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