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本篇是蜀汉先主刘备（公元161～225年）的传记，叙述了刘备艰难创业的过程。刘备出身于一个没落的皇族家庭，他也是靠参与镇压黄巾而起家的。在汉末群雄角逐之中，他原只是一个势力单微的小军阀，被吕布、曹操等大军阀打得东奔西跑，经常寄人篱下。但他始终折而不挠，败而不亡。这一方面是他利用了各军阀之间的矛盾，另一方面，也由于他有着曹操等人所没有的一些长处，如宽仁大度，礼贤爱士，较重信义，而且雄姿杰出，因此很得人心，名声很大。后来他得到诸葛亮的辅助，在赤壁之战中，联合孙权，打败曹操，开始在荆州取得立足之地，这成为他一生事业的一个转折点。以后又向益州发展，兼并刘璋，终于创建蜀汉。他于天下扰攘之中，统一了中国西南一角，在历史上起过一定的进步作用，算得上一个英雄。但他的才能远远不及曹操，一生打仗，败多胜少。特别是当了皇帝之后，为了替关羽报仇，忘记了联吴抗曹的大计，不顾群臣劝阻，执意东征，而又指挥错误，以至夷陵之战，全军覆没。因此对于这个历史人物，不能给予过高的评价。

先主姓刘，讳备，字玄德，涿郡涿县人，汉景帝子中山靖王胜之后也。胜子贞，元狩六年封涿县陆城亭侯，坐酎金失侯，因家焉。先主祖雄，父弘，世仕州郡。雄举孝廉，官至东郡范令。

先主姓刘，名备，字玄德，涿郡涿县人，是汉景帝的儿子中山靖王刘胜的后代。刘胜子刘贞，汉武帝元狩六年封涿县陆城亭侯，由于献金助祭不合规格而被取消侯爵，因此也就在涿县住了家。先主的祖父刘雄、父亲刘弘，世代在本州本郡做官。刘雄被举荐为孝廉，官至东郡范县县令。

先主少孤，与母贩履织席为业。合东南角篱上有桑树生，高五丈余，遥望见童童如小车盖，往来者皆怪此树非凡，或谓当出贵人。先主少时，与宗中诸小儿于树下戏，言：“吾必当乘此羽葆盖车。”叔父子敬谓曰：“汝勿妄语，灭吾门也！”年十五，母使行学，与同宗刘德然、辽西公孙瓒俱事故九江太守同郡卢植。德然父元起常资给先主，与德然等。元起妻曰：“各自一家，何能常尔邪！”元起曰：“吾宗中有此儿，非常人也。”而瓒深与先主相友。瓒年长，先主以兄事之。先主不甚乐读书，喜狗马、音乐、美衣服。身长七尺五寸。垂手下膝，顾自见其耳。少语言，善下人，喜怒不形于色。好交结豪侠，年少争附之。中山大商张世平、苏双等赀累千金，贩马周旋于涿郡，见而异之，乃多与之金财。先主由是得用合徒众。

先主少年时父亲去世，与母亲卖草鞋织席为业。他家东南角篱笆上生了株桑树，高五丈余，远远望去，枝叶覆地有如小车盖，往来人都为这株树的非凡而感到奇怪，有的就说树下要出贵人。先主小时候，与本族的小孩们在树下游戏，说：“我必定会乘坐这个羽葆盖的车子。”叔父子敬告诉他：“你别乱说，乱说是要灭我们满门的！”到十五岁，母亲叫他出外求学，与本族刘德然和辽西公孙瓒都拜原九江太守、同郡人卢植为师。德然父元起常资助先主，与德然同等对待。元起的妻子说：“各是一家，怎么能经常如此呢！”元起说：“我们宗族中的这个孩子，是个非凡的人物。”公孙瓒与先主是交情很深的好友，瓒年长，先主把他当成兄长。先主不大爱读书，而喜欢玩狗马、音乐，爱穿漂亮衣服。身长七尺五寸，垂手过膝，眼睛向后看能看见自己的耳朵。少言语，善于谦虚待人，喜怒不形于色。爱交结豪侠，年青人都争着归附他。中山国大商人张世平、苏双等有成千斤黄金的资产，因卖马来往于涿郡，见了先主就非常看重，便给了他不少金钱财物。先主因此得以纠合人众。

灵帝末，黄巾起，州郡各举义兵，先主率其属从校尉邹靖讨黄巾贼有功，除安喜尉。督邮以公事到县，先主求谒，不通，直入缚督邮，杖二百，解绶系其颈着马枊，弃官