，派遣将领宗罗睺攻陷平凉郡，北与咄苾联合。
唐高祖对此深感不安，派遣光禄卿宇文歆以财物贿赂咄苾，并劝他和薛举断绝关系。
隋朝的五原太守张长逊，在隋乱时将他所属的五城都依附突厥，宇文歆劝说咄苾归还五原之地。
咄苾听从他的建议，遣突厥军队以及张长逊的全部人马来与唐高祖次子秦王李世民军相合。 唐高祖长子太子李建成建议废除丰州，并割让榆中之地给突厥。
于是，处罗可汗之子郁射设将他所辖一万帐人处河之南，以灵州作为要塞。
武德三年，处罗可汗因病去世，他的妻子义成公主因其子奥射设见识浅陋，不立他为可汗而立咄苾，号颉利可汗。
颉利可汗继位后，依照突厥习俗续娶曾是其后母、嫂子的义成公主为妻，并以兄长始毕可汗之子什钵苾为突利可汗，仍居突厥东部。
义成公主是隋朝宗室杨谐之女，其弟杨善经亦依附突厥，与王世充的使者王文素共同劝说颉利可汗:"过去启民可汗兄弟争国，依赖隋朝得以复位，子孙有国。现在的天子不是隋文帝的后代，应该扶立隋王杨政道以报答隋朝的厚恩。"
颉利可汗听从，所以每年都来侵扰唐朝。
颉利可汗倚仗父兄的余荫，兵强马多，十分骄横，轻视唐朝。
书信中用词傲慢，求请无厌。
唐高祖因天下初定，所以委曲求全，多多赐与。
然而不能使其满足。
武德四年四月，颉利可汗率领一万多名骑兵，联合马邑苑君璋所率领的六千兵力，共同攻打雁门，定襄王李大恩将其击退。
颉利可汗捉住唐朝使者汉阳公苏瑰、太常卿郑元璹、左骁卫大将军长孙顺德，唐高祖也扣留突厥相当数量的使者。
颉利可汗由此再次入侵代州，打败行军总管王孝基，略取河东，侵犯原州，穿越延州要塞，诸将与之战，不能有所俘。
武德五年，颉利可汗送还长孙顺德等人请和，献鱼胶为礼，说是用来黏固两国的和好。
唐高祖放还他们的使者特勒热寒等人，并且赐与厚赏。
李大恩上奏说:"突厥饥荒，可夺取马邑。"
唐高祖诏命李大恩与殿中少监独孤晟率军共同讨伐苑君璋。
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