独孤晟误期，李大恩不敢进军，屯兵新城。
颉利可汗亲自带领数万骑兵与刘黑闼联合包围新城。
李大恩战死，士兵阵亡数千，城内已破。颉利破城，百姓都跑了。
颉利可汗等人继而进击忻州，但被唐朝左武卫大将军李高迁打败。
同年六月，刘黑闼用突厥一万人马骚扰河东，践踏定州。
颉利可汗打得不顺心，又率领十五万人马进入雁门，围攻并州，抄掠汾、潞等州，掠取男女五千多人，又分几千人马转掠原、灵等州之间。
当时，李建成率兵出豳州道，李世民率兵出蒲州道来迎击;李子和领兵前往云中，掩杀颉利可汗后部;段德超带兵出夏州，截断他的归路。
并州总管、襄邑王李神符在汾东一战，斩杀俘获五百人，取马二千匹，汾州刺史萧顗献俘五千。
颉利可汗攻陷大震关，纵兵掳掠弘州，总管宇文歆及灵州杨师道迎战，获获马匹、骆驼几千头，金银财宝无数，牛羊上万头。
颉利可汗听说李世民将来，就引兵出塞，唐军回师。
武德六年，颉利可汗连同刘黑闼、苑君璋等骚扰定、匡、原、朔等州，与守将互有胜负。
唐高祖派李建成再度屯守北边陲，李世民屯守并州，防备突厥入侵。
很久后才撤。不久，突厥攻破代州的一屯，进击渭、豳二州，攻取马邑。
不久向唐朝请和，归还马邑。
武德七年，颉利可汗攻打原、朔二州，进入代地，不胜。
又与苑君璋合攻陇州及阴般城，分攻并州，李世民与李元吉屯兵豳州道备战。
苑君璋与突厥兵出入原、朔、忻、并州等地，掳掠骚扰，多次被各将驱逐。
同年八月，颉利可汗与突厥举国入寇，从原州连营南下，所到之处都极震恐，李世民、李元吉前往讨伐。
当初，关中雨涝，粮运阻绝，李世民等扎营豳州，颉利可汗率领一万余骑兵掩杀过来，列阵五龙坂，派几百骑兵出来挑战，唐军大恐。
李世民带领一百多人马驰往颉利可汗阵前，大声说:"国家没有背负突厥的地方，为什么背约深入我国?我就是秦王，来与颉利可汗单独一决雌雄。假若一定要以兵马相攻，我才一百多人，白白增加战死者，于事无益。"颉利可汗笑而不答。
李世民又驰到突利可汗处说:"你过去曾与我有盟约，有急难，相互助。今日不念当日的香火之情了吗?能出来与我一决胜负吗?"突利可汗也不回答。
李世民将渡沟水，颉利可汗见他兵少，又听见他香火之情的话，暗中疑忌突利可汗，于是派使者来说:"秦王别恼，我本不打算交战，只是想与王商议事情而已。"说后退兵。
李世民用离间计，突利可汗心向李世民，不愿再战。
颉利可汗也失去强力不能战，就派突利可汗和夹毕特勒思摩入朝请和，唐高祖同意。
突利可汗依附李世民愿结为兄弟。
唐高祖见思摩，让人引他上御座。
思摩跪拜辞谢，唐高祖说:"我见你，就像见到颉利可汗。"思摩才就座。
突厥年年侵扰唐朝边陲，有人劝说唐高祖:"突厥多次入寇，是因为这里有府库及好女子。如果我们离开长安，那好战之心就会停止。"唐高祖派中书侍郎宇文士及翻越南山，到樊、邓一带巡察，准备迁都。
众大臣均赞成迁都，独李世民说:"夷狄自古就是华夏国的边患，没听说过周、汉因此而迁都。希望能给我几年的时间，我一定将可汗擒来。"唐高祖这才打消迁都的念头。
华夏国与突厥有什么矛盾和冲突呢？
颉利可汗已言和，又因雨多，弓箭都松弛毁坏，也就解围而去。
唐高祖召集群臣询问备边的办法，将作大匠于筠提出在五原、灵武黄河边设置水军防守，中书侍郎温彦博说:"魏国曾筑长堑遏止匈奴，此法现也可用。"
唐高祖派桑显和到边境大道外挖堑，并召江南船工大造战舰。
颉利可汗派使者来，希望能开放北楼关便于贸易，唐高祖不能拒绝。
当初唐高祖统领天下伊始，撤消十二军，崇尚文治