一天的战斗结束后，项羽让士兵在垓下修筑壁垒，暂时安营扎寨。楚军兵少食尽，已经断粮几天了，汉军重重包围，围的如铁桶一般，水泄不通。

两军交战，功心为上，为瓦解楚军斗志，韩信命人用牛皮，绢帛制作许多大型风筝，风筝绑上有竹哨，趁夜将风筝放入楚军阵营上空。在风力的作用下，无数竹哨发出凄切婉转的声音，声音从天而降，令人心寒颤栗。犹如无数的亡魂在低呤！

汉军和着哨声整齐地唱着楚歌。

项羽听到四面传来阵阵歌声，歌声此起彼伏，哀怨深沉，心里十分悲伤。

歌词是张良创作的，采用楚调唱法，歌词如下：

寒风飒飒兮九月霜天，

家乡离别兮已有余年，

父母想念兮心悬悬。

早晚忧煎，

衔枚出塞，

晓夜无眠。

披坚执锐，

间关留连。

尘埃兮狼烟，

雁来兮消息无传，

铁马兮北风寒月。

鸟雀南天，

何日归旋？

……

项羽大惊，心想：“汉军难道已经占领楚国了吗？为何楚人这么多？……”

他急忙走出帐外，朝四周眺望，只见远处火光闪烁，雾蒙蒙的不很清楚，徘徊了一阵，回到营帐，心里纳闷：“为啥天空中会传来如此凄婉的声音？难道这是天意？是天要亡我吗？”

此时他心情沉重，思乡之情油然而生，也不知道家乡情况如何？向南望去，满目苍凉。

楚军的很多士兵听到悲伤的楚歌，陷入深深的思念中。家乡还好吗？父母兄弟还在吗？四面楚歌，难道家乡已被汉军占领了？家乡都被占领了，这仗打下去还有意义吗？……

三军可夺帅，匹夫不可夺志。一首楚歌强过千军万马，让许许多多的楚兵丧失了斗志，他们松开了手里紧握的剑，三五几个颓废地坐在地上。

韩信带着卫队，驰骋于汉军各个阵营之间，查看布防情况，将士们个个精神饱满，斗志昂扬。

他来到离楚军最近的先锋营，看了看风势，此时风正吹向楚军。

正是隆冬时节，天气阴沉，寒风夹杂着点点雨雪飘飞落下，道路显得有些泥泞，远处的小草湿漉漉的。很多地方本没有路，战马践踏过后，路旁的小草沾上了泥浆，垂头丧气的在寒风中摇戈，一条条路便显现了爱来。

韩信让卫秦打开随身携带的包袱，里面全是小块小块的绢布。每块绢布上写了这样一行字：“现已四面七十万汉军重重包围你们，汉王有令，投降者不杀，并给路费、干粮让其回家，以此为凭。”

这时韩信让卫兵拿出十来个大型风筝，每个风筝下面绑一大袋写好字的绢布，用绳子结一个活套，命令卫兵把风筝放上天。风筝飞到楚军阵营上空，拉开绳子活套。在寒风的吹拂下，片片绢布如白色的雪花，漫天飘向楚军兵营。

楚军士兵甚是好奇，天上居然掉不计其数，写了字的绢布。他们在地上，草丛里，树梢头，大家纷纷捡来看。有的士兵会认字，借着火光，小声地念着绢布上的字：“现已四面七十万汉军重重包围，投降者不杀，并给路费、干粮让其回家，以此为凭。”大家你看着我，我看着你，一时不知说什么好。有的士兵气愤地将绢帛扔在地上，吐上口水，踩上两脚，骂道：“我死也不投降。”但是大多数的士兵则是悄悄地将绢条放在口袋里。

虞姬见项羽忧伤，她倒满了一樽酒，递给项羽，项羽接过酒，一饮而尽。

虞姬小声道：“大王思乡情切，我为大大王弹奏一曲楚国的曲子吧？”

项羽点头：“嗯。”

虞姬坐下，手指拨动琴弦，音乐如山间溪水缓缓流下，清脆悦耳，听着如身在林间，鸟语花香，顿感清新宁静……

溪水渐渐流入江河，滚滚不息，奔腾而下……

项羽拔剑起舞，慷慨悲歌，合着音乐作诗呤道：

力拔山兮气盖世，

时不利兮骓不逝。

骓不逝兮可奈何，