葛亮并非神童，直到五六岁时，还不会说话，三岁时母亲病逝，父亲辞官回家，见诸葛亮一直不会说话，恐怕成为哑巴，心中担忧，便把他送到附近山上一个道观，请求道长医治。
白发道长问话，诸葛亮只是点头、摇头、用手比划，呜啦呜啦不会说话，遂留观中治疗。
道长自在山中修炼，多得诸葛珪相助，自是精心治疗、照顾，不久诸葛亮病愈，且口齿伶俐，对答如流。
父亲诸葛珪见道长治好了儿子口病，非常高兴，到道观感谢。
道长见诸葛亮一会说话就显得非常聪明可爱，欲收为徒，诸葛珪欣然同意。
从此，诸葛亮就拜道长为师，风雨无阻，日不错影，天天上山求教。
由于诸葛亮聪明好学，专心致志，读书过目不忘，听讲一遍就记住了，倍受道长喜爱，除精心教其识字读书外，还倾心传授天文、地理知识及阴阳八卦、用兵布阵之法。
诸葛亮八岁时，父亲病逝。
三岁丧母，八岁丧父，诸葛亮幼小心灵受到极大创伤，便辞别道长回家帮助兄长诸葛瑾料理家务。
时在江东任豫章太守的叔父诸葛玄闻兄诸葛珪死讯赶回奔丧，怜兄嫂双亡，侄子、侄女年幼无依，便带往豫章抚养，以尽同胞兄弟之义。
后来，朝廷派遣朱皓取代了诸葛玄豫章太守职务，诸葛玄又带着诸葛亮兄弟姊妹往荆州投靠刘表，诸葛瑾途中走失。
孙权在曲阿的姊婿弘咨遇见诸葛瑾，对其才华感到惊奇，向孙权推荐，与鲁肃等一起成为孙权幕宾。
诸葛玄一时找不到诸葛瑾，便带着诸葛亮姐弟至襄阳居住，并做主把大侄女嫁给襄阳望族蒯良的大儿子蒯祺为妻，把二侄女嫁给隐士庞德公的儿子庞山民为妻。
诸葛亮十六岁时，叔父诸葛玄在襄阳卒死。
诸葛亮失去了依靠，便带着弟弟诸葛均到南阳隐居，常到二姐家走动，与庞德公堂侄庞统相交甚厚。
庞德公与诸葛亮交谈，见其聪明过人，便推荐他到水镜庄拜司马徽为师。
诸葛亮到水镜庄见了司马徽，说是庞德公所荐。
司马徽说：“既是好友庞德公推荐，我出三个题目，答对了就收下你。”
接着便出了第一个题目，是一道哑题。
只见他屈起食指，伸到诸葛亮面前，又点了点。
诸葛亮向司马徽深鞠一躬，又后退三步，站在一边解释说：“你要我做首屈一指的大官，我当鞠躬尽瘁，死而后已。”
司马徽点点头，然后坐在蒲团上说：“我出的第二个题目是，要你想办法使我离开这个座位。”
诸葛亮略一思索，走到墙角，顺手拿了一根竹竿就要捅房。
司马徽连忙起来阻止说：“不要捅漏了房子！”
诸葛亮笑了：“先生能坐地试徒，学生就可通天求教。先生这不是离开座位了吗？”
司马徽坐回椅子上说：“你能使我寸步难行吗？”
诸葛亮骤然色变，指着司马徽说：“你这老匹夫，分明没有本事，却在此胡扯八道！”
司马徽气得脸色发紫，诸葛亮却摘下他的帽子，扔到屋梁上。
司马徽气急了，只好脱了鞋站在椅子上拿帽子。
这时，诸葛亮抓起地上的鞋子藏了起来。
司马徽拿到了帽子，却找不到鞋子，难以下地。
诸葛亮说：“先生这不寸步难行了吗！”
司马徽哈哈大笑说：“好聪明的孩子，我收下你啦！”
从此，诸葛亮便拜水镜先生为师，与庞统、徐庶等一班人一起听水镜先生讲课。
司马徽养有一只公鸡，公鸡一到午时就啼叫三声，水镜先生听到鸡叫就下课。
每当此时，诸葛亮听课正浓，而司马徽一听鸡叫便下课，诸葛亮觉得很不过瘾。
后来，诸葛亮就想了一个办法，在裤子上缝了一个口袋，上课前抓几把小米放入口袋。
午时将近，就悄悄朝窗外撒一把小米。
公鸡见有黄灿灿的小米，顾不上啼叫，就啄食起来。
刚刚啄完，诸葛亮又撒一把，直到把口袋里的小米撒完。
司马徽听不到鸡叫，就继续