退的消息以后，就在当地土匪武装的带领下，通过山间的小道抢先到达羊东坳堵住了宋军的逃路。

叛军将弓弩集中在一起，射出的箭矢被狭窄的山涧挤压得异常迅疾而锋利，拥挤在一起的宋军立刻出现大量伤亡，倒下的人重重叠叠地摞在了一起。这时，常化之、汪士荣率领的叛军主力也从后面围堵了上来，把数万宋军百姓包围在这块狭长的山坳之中。

蒋万全、宗良方寸大乱，竟然临阵脱逃，带着自己的亲兵还有行军总管衙门的官吏等数百人离开了道路，折进了没有道路的山谷密林中。失去指挥的宋军顿时像无头的苍蝇乱作一团，被越军迅速完成了分割包围。

危急关头，茶陵游击刘转连急中生智组织起两千余宋军开始向前面的越军弓弩阵地发起强攻，力图给被包围的官军百姓杀开一条血路。宋军弓弩手开始向对面的叛军射击，步兵则头顶盾牌，冒着对面密集箭矢，奋勇前进。不断地有人被箭矢射中倒下，不断地又有士兵接着拥上去。经过半个时辰的冲锋，宋军终于冲上了越军的阵地。刘转连在冲上叛军阵地的瞬间，一手挥舞着一面红色的宋国军旗，一手提着马刀，大声喊道：“狭路相逢勇者胜！”带领数百官兵用血肉之躯，在越军的阵地上撕开了一条裂缝般的生路。数千宋军官兵与百姓混杂在一起，从这道裂缝间冲出去。

第二天清晨时分，死尸遍地、血流成河的羊东坳山涧里终于恢复了往日的平静。越军组织了当地四百多农民用了整整两天的时间，才把这条山涧里的宋军尸体全部掩埋掉。至此，作为湖湘战场宋军主力的湖熟防军在短短两天之内就不复存在。越军以极小的伤亡代价，顺利打开了北上的通道——大宋帝国重要的稻米基地，湖南已经无遮无拦地暴露在常化之的刀锋之下。