扬州危险解除之后，赵善湘上奏朝廷。朝廷自然大喜庆贺，诏加封赵善湘为江、淮制置大使，赵范为淮东安抚使，赵葵为淮西提刑，其余将领也都有奖赏。赵范与赵葵再率领步骑十万，直捣盐城，屡次打败李全余众，又进攻淮安城，杀了上万人，焚烧了二千多家。城中哭声震天，不久城池被攻破，又烧毁寨栅万余。
李全妻子杨妙真对郑衍德说道：“二十年黎花枪，天下无敌手。现在大势已去，不能再支撑。你们还没有投降，想必是因为我在这里的缘故。我现在去了，你们不妨去投降。”于是杨妙真带了亲兵百人，闯出了城外，向北而去。李全余部于是派遣伪参议冯垍等请求投降，赵范准他们降顺。淮安乃平。海州、涟水等处，也一并被收复。杨妙真逃归山东，几年后死去。
赵昀初期，亲用儒臣，有心治理，但是因为史弥远当权，邪正不能相容。真德秀、魏了翁等人曾经替济王赵竑喊冤，更被史弥远视为眼中钉。史弥远于是引来了三人，进入谏院。这三人就是梁成大、李知孝和莫泽。梁成大尤其是因为谄媚史弥远，这才从知县骤任御史，以排斥正士为己任。
这时太后撤帘归政，国事由赵昀亲自处理。三人于是弹劾真、魏两人，说他们私下袒护济王，朋邪误国。结果真、魏相继被罢官，连员外郎洪咨夔也连坐被斥，魏了翁被谪居靖州。梁成大写信给亲友们说道：“真德秀是真小人，魏了翁是伪君子。”当时的人视他们为狂吠，因此叫梁成大为成犬。赵昀录用名贤的后人，如程、朱、张、陆等子孙，都授给官秩，并建了昭勋崇德阁，图绘先朝功臣，共二十四人，赵普为首，赵汝愚为殿。
与此同时，蒙古铁木真和木华黎分别经略南北，木华黎经略南方，铁木真经营北方。这时乃蛮部酋太阳汗子屈曲律，逃到西辽。西辽占据了葱岭东西之地，自从辽人耶律大石痛恨辽国被灭，来到了回疆，联合回纥诸部，成立一个大国，有志恢复，事还未成，他却死了。再传到他的孙子直鲁克，君临如故。只是他们的东方属部，多被蒙古所夺，国势渐渐衰弱。
屈曲律奔投了西辽，被直鲁克招为女婿，给以大权。屈曲律竟然篡了王位，东向袭击蒙古属境。铁木真派遣哲别去讨伐，哲别率军直入，屈曲律战败西逃到巴克达山，被哲别追上，一刀杀死。西辽全土，尽归蒙古。哲别归国后，蒙古商人去花剌子模的时候，被他们杀掠。花剌子模在西辽西境，向来奉信回教。
铁木真派遣使者去责问，同样被杀，铁木真于是督兵攻打花剌子模。花剌子模国王谟罕默德，敌不住蒙古大军，死在里海的岛中。谟罕默德长子札兰丁，跑到哥疾宁，纠集部众，出战蒙古，打了两三仗，被蒙古大军杀得人仰马翻，只剩下札兰丁一人一骑，逃到了印度河边，投河南渡。铁木真本来再想南追，却遇着了一
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个奇兽，名叫角端。
耶律楚材乘势劝他罢兵，只说道：“这兽是旄星精灵，好生恶杀，特来儆告主子，罢兵息民。”铁木真听了，才准班师。还有哲别、速不台二军，逾越太和岭袭击钦察部。阿罗思诸侯王联兵援救钦察，都被哲、速二将所打败，伤亡惨重。哲别得病退军，铁木真班师命令，也刚好到了，于是收兵而回。
耶律楚材在金章宗明昌元年六月生于燕京，出身契丹贵族家庭。他是辽太祖耶律阿保机九世孙、东丹王耶律倍八世孙、金朝尚书右丞耶律履之子。耶律楚材是在他父亲花甲之年出生的，其父曾经说过：“吾年六十而得此子，吾家千里驹也，他日必成伟器且当为异国用。”他父亲用《春秋左氏传》中“虽楚有材，晋实用之”的典故，给儿子起名为“楚材”，耶律楚材身材高大，满面胡须，成吉思汗称呼他为吾图撒合里。
明昌二年六月，耶律履去世，耶律楚材当时年仅两岁，随母杨氏定居义州弘政，受到母亲全面的教育。十二岁时，入闾山显州书院。十三岁时，学习诗书。自耶律楚材的祖父起