崔与之向朝廷举奏有功人员，并要求解除自己的职务。他将为帅广州六个月所得的薪俸、大米，全部交回官库，分文不受。崔与之谢绝政事之后，安居广州。赵昀一直想让他赴京为相，亲自下七道诏书，接连任命崔与之为参知政事、右丞相等职，留着相位等待崔与之赴任。赵昀甚至命令在京当官的李昴英暂停公务，去广州专门劝说崔与之。但崔与之终因年老体衰，数月之间，上疏十三次请求辞免。
赵昀因为崔与之坚决请辞相位，只好同意他以观文殿大学士、提举洞霄宫的职位退休，任他择地居住。同年十一月，八十二岁的崔与之去世。赵昀闻讯之后，追赠他为太师，谥号“清献”，累次追封至南海郡公。临终时，他嘱咐家人道：不许作佛事，薄葬即可。崔与之病故后，一次李昴英为赵昀讲学，谈及崔与之一生的事迹与操守。 赵昀深为感动，愈加赞叹，于是大书“菊坡”二字赐给崔与之的家人。
这时，窝阔台派遣儿子阔端、大将塔海等人进侵蜀地；忒木解、张柔等人入侵汉水；温不花、察罕等侵入江、淮，三路南侵，宋廷大震。 温不花攻唐州，全子才等弃城而逃。幸亏赵范去增援，到上闸击败了敌兵，敌军这才退去。阔端一军进入淝州，知州事高稼孤军无援，力战身亡。蒙古兵进围青野原，利州统制曹友闻连夜去救，方才打破敌军的围困。接着他又转去增援大安，击败了蒙古先锋汪世显。
宋廷得到两路的军报，还以为蒙古兵不怎厉害，容易守御，转而恐怕魏了翁因此得功，反被他占了便宜，不如调回了他，撤去军权。于是由两相建议，召魏了翁还，命签书枢密院事。魏了翁固辞不接受，于是改授资政殿学士，出任湖南安抚使，兼知潭州。魏了翁仍旧力辞，朝廷令他提举临安府洞霄宫。魏了翁上章乞求退休，赵昀不肯答应，不久病逝。赵昀得知，以用才未尽为恨，特赠少师，赐谥文靖。
自从魏了翁去世，朝廷就缺乏了乏敢言之人，蒙古兵日益猖獗。赵范在襄阳，任用北军将领王旻、李伯渊、樊文彬、黄国弼等为腹心。北军权力在南军之上，南军心中不平，于是相互交讧。赵范驾驭不当，王旻与李伯渊竟然纵火焚城郭和仓库，投降了蒙古。南军将领李虎等人又乘机大肆抢劫，席卷而去。
襄阳自从岳飞收复以来，城高池深。到了此时，城中官民还四万七千多人，库中所贮财粟，不下三十万，军器有二十四库，金银盐钞，还不在内。南北一场劫夺，把累年的蓄积，荡得精光。赵范坐罪被免职，朝廷以他弟弟赵葵为淮东制置使，兼知扬州。
赵葵垦田治兵，重整边防。只是襄、汉一带，蒙古将忒木等人长驱直入，攻破枣阳军及德安府，进陷随、郢二州及荆门军。温不花乘势入淮西，蕲、舒、光州等地守臣，都弃城远逃。三州兵马粮械，都被蒙古兵夺得。温不花直奔黄州，
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骑兵从信阳直奔合肥。
阔端一路军攻克武休，进陷兴元，直入阳平关。利州统制曹友闻，和弟弟曹友万、曹友谅，率军驰援。他们却遇风雨骤至，被敌军所乘，曹友闻与弟曹友万都战死。阔端于是麾兵入蜀，不到一个月，成都、利州、潼川三路所属府州军，多被打败而覆灭。
西蜀全境，只有夔州一路，以及潼川路所属泸、合二州及顺庆府，勉强保存。阔端在成都居住了几日，又移军北攻文州。知州刘锐、通判赵汝芗，固守待援，一个多月都没有援军。刘锐自知不能幸免于难，于是召集家人，令众人服毒自尽。家人一向谨守礼法，不敢违慢。他的幼子才六岁，喝药时还下拜而受。等全家死后，刘锐聚尸焚烧。他把所有公私金帛告命，尽行一炬，然后自刎而亡。州城被攻陷，赵汝芗被俘。他大骂敌人，竟遭惨死。军民同死约有数万人。
警报传达宋廷，赵昀非常后悔，下诏罪己。郑、乔二相，都上疏辞职，因此一并被免官。赵昀起用史嵩之为淮西制置使，去增援光州，赵葵去增援合肥，沿江统